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      中國在全球 LNG 市場的影響力日益增強
      日期:2024-01-05 10:01:33 來源:期貨日報網 作者: 字體:          
      日期:2024-01-05 10:01:33
      來源:期貨日報網
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          據國際能源署(IEA)估計,到2030年,中國在液化天然氣(LNG)有效合約中的份額將從2021年的12%翻番至25%左右??紤]到中國計劃提升天然氣管道輸送能力并有可能建設新的管道,中國從俄羅斯購買天然氣的比例可能會進一步提高。

          隨著中國向清潔能源轉型,未來幾年中國對天然氣的需求將迎來強勁增長。中國已經與美國簽署了一系列液化天然氣的長期合約,以保障供應并減輕現貨價格波動帶來的影響。隨著對LNG需求的增長,預計中國將在全球LNG市場上逐漸占據主導地位。

      中國市場需求回升

          2022年,中國天然氣消費量下降1%,這是40年來中國天然氣年度消費量首次出現下降。原因是受新冠病毒影響,中國的經濟活動有所減少。2022年中國天然氣需求下降與全球整體趨勢一致,同年歐洲的天然氣需求也出現了有史以來最大幅度的收縮。與此同時,根據IEA的數據,由于經濟活動放緩、北半球冬季變暖以及LNG價格大幅上漲,亞洲天然氣整體消費量下降了2%。

          就2023年全年而言,天然氣需求預測喜憂參半。由于一季度民用和商用天然氣需求下降,隨后二季度電力和工業部門消費量又大幅收縮,今年前5個月歐洲的天然氣消費量進一步下降了10%。與此同時,亞洲的需求則基本持穩,進一步形成供應較為寬松的市場環境。

          相比之下,由于疫情防控措施調整后經濟活動增加,加上干旱導致水力發電量同比下降23%,中國的天然氣需求在一季度出現了6%的反彈。今年中國的天然氣消費量仍有望增長6%,與一季度的增速一致。據IEA估計,在經濟增長加速的背景下,需求擴大的態勢預計持續到2024年,同比增長率達7%。

      確保穩定的LNG供應

          今年前5個月,中國國內LNG產量增長了6%,即60億立方米,滿足了一部分國內增長的需求。同時,LNG進口也發揮了一定作用,同期增長了10%,即45億立方米。IEA預測,2023年全年,中國的LNG進口量將增長近15%,但仍低于2021年的創紀錄水平。此外,預計到2023年年底,將有一批新的再氣化終端投入使用,這也有望推動進口量的增加。屆時,中國的再氣化產能將在目前每年1400億立方米的基礎上再增加200億立方米。

          自俄烏沖突爆發以來,中國從俄羅斯進口的天然氣大幅增加。今年早些時候,俄羅斯超過澳大利亞、卡塔爾和土庫曼斯坦,成為中國最大的天然氣供應國。西伯利亞力量1號(Power of Siberia 1)管道計劃增加輸送量(從2022年的150億立方米增加到今年的220億立方米),而西伯利亞力量2號管道的建設談判也在進行中,未來,來自俄羅斯的天然氣比例可能會進一步增加。

          同時,美國仍然是中國最大的LNG供應國之一。為了確保LNG供應,并保護自己免受現貨價格波動的影響,許多中國公司與美國亨利港(Henry Hub)的項目簽署了長期供應協議。例如,新奧與Cheniere簽署了一項為期20年的購銷協議,每年將購買180萬噸LNG;此外,中國燃氣控股有限公司將通過其子公司中燃宏大能源貿易有限公司,每年從Venture Global購買總計200萬噸LNG。

      LNG價格預計繼續波動

          盡管2022年全球LNG需求下降,但由于價格高企,LNG在這一年的貿易額翻了一番,達到4500億美元,創歷史新高。不過,其貿易量僅增長了6%,由于市場擔心高利率會抑制經濟活動,歐洲和亞洲的現貨價格自2023年年初以來下跌了50%以上。與2016年至2020年上半年的平均價格相比,歐洲和亞洲的現貨價格仍分別高出140%和180%。

          近期價格的相對下跌導致中國的需求增加,加劇了國際市場的競爭,反過來又推高了價格。展望未來,在地緣政治緊張局勢持續和需求不確定的背景下,在可預見的未來,LNG價格預計繼續保持波動。

      以人民幣結算的LNG采購將更加普及

          展望未來,預計中國將在全球LNG市場發揮越來越重要的作用。根據IEA的數據,在過去5年簽署的所有LNG購銷協議中,中國占據了30%。按照目前的趨勢,到2030年,中國在LNG有效合約中的份額將從2021年的12%翻番至25%左右。

      2023年3月,中國從法國大型能源公司道達爾(TotalEnergies)首次以人民幣結算購買了LNG,這一舉措意義重大,但也帶來了更多復雜的問題,比如匯率風險、貨幣錯配和對對沖策略的影響。盡管如此,從長遠來看,隨著中國在全球LNG市場的影響力日益增加,以人民幣結算的LNG采購可能會將更加普及。

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